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水皮/文 今天在盘面上看，这种特征其实表现的就特别明显。我们看到上证市场一路下跌，从上午开始一路跌到下午两点整。在这个过程中，北向资金一直是流入的。这一点水皮提醒大家注意，这就是逆势而为，敢于在下跌过程中果断地进入。 为什么这样？因为上证在这一波行情的反弹中走势本来就不强，特别是金融股一直处在回调过程中，包括银行股也包括保险股。在金融股中，走势稍微强一点的也就是证券股。尤其是像中金公司今天的涨停，带动了小盘或者次新的证券股。所以上证在现在的位置，本来就不高，处于相对安全的区间。那么，当市场出现比较大的杀跌的时候，就会出现建仓的机会。水皮觉得这就是北向资金敢于建仓很重要的一个原因，机会成本比较低。 相比之下，深圳市场由于前期拉升的幅度比较大，我们知道一个是拉白酒板块，另一个是拉新能源车板块，指数已经接近整个箱形整理的箱顶。所以今天的回落，也是由过去的强势板块带动的。如果北向资金在这些板块上面有持仓的话，是会加仓呢？还是会减仓呢？ 所以我们看到今天北向资金在深圳市场上全天几乎都是流出的情况。这种情况在下午也最终发生了化学反应，指数也开始止跌回稳。伴随着指数的止跌回稳，北向资金在尾盘出现了难得的抢筹局面。一定程度上可能也意味着短期调整得到了充分的释放。 北向资金最后和指数又开始同步，这就是所谓的先导作用。这一点不承认还真不行，北向资金的厉害，特别是短线的北向资金的厉害也就在这里。其实水皮要提醒大家的是，今天仅仅上午北向资金的成交量已经达到了800亿。大家想一想，占比已经是相当的大了。 今天有关金融部门一起联合召开了新闻发布会，会上的主要精神有这么几点：一就是货币政策不会贸然的转向，不会出现政策悬崖；第二个信息就是批录威胁金融安全灰犀牛都得到了控制。全国p2p企业由最多时候的5000家，现在控制到了3000家。银行新增贷款中，房地产的占比同比下降了左右。同时地方债问题也得到了一定程度的化解。最近3年，银行和保险的增持的地方债有11万亿左右。 这些信息水皮想对于市场来讲都是好消息，因为外部环境在得到净化。所以我们要理性地看待蚂蚁金服暂缓上市的问题，这是金融管理层把一切互联网金融 科技 当做金融管理的重要步骤，对于控制全 社会 的金融风险是非常关键的。 实际上从长期的角度来讲，也是为资本市场的 健康 发展奠定基础。从这个角度看，特别是联系到蚂蚁金服这么大的体量的融资，现在资金的退还，包括以后估值的重估，在整改之后重新上市的这种可能，我们基本上可以得出一个结论就是塞翁失马焉知非福。 一句话点评：塞翁失马，焉知非福
水皮/文 “从长远看，我们都已死去。”这句话是著名的经济学家凯恩斯说的。凯恩斯本人的寿命并不长，仅仅活了63年，和其他的著名经济学家相比，比如说弗里德曼活了94岁，哈耶克活了93岁，凯恩斯的确不算长寿。所以每次看到这句话，水皮都是比较感慨的。因为经济学其实一定程度上研究的就是短期和长期的一个矛盾问题。 因为人都是活在当下的，谁也无法脱离现实去考虑可望不可及的未来。但是未来对于我们每一个人来讲又都是一种确定的预期。所以如何平衡好眼前和未来之间的利益，从经济学上来讲也是一个令人纠结的领域。 实际上股市上的定价也是这样，短期跟长期也是一种矛盾。有的股票从长期来看，恐怕没什么价值，但是短期却处在炒作的风口，也有短线的机会。有的公司从长期的内在价值来看，空间很大，但是短期又有一种调整的压力，反映到每天，市场上就有波动。 水皮想也正是因为基于对短期跟长期的不同认识，才形成了现在市场每天七八千亿的交易量，成交量就是这么来的。我们看到今天沪深股市是满堂红，跟周五满盘皆绿形成鲜明的对比。但是基本面上有什么重大的变化吗？其实什么变化都没有。 宏观政策没有变化，货币政策也没变化，甚至市场环境都没有变化。变的是什么？水皮觉得无非变的是人心。当时是惊弓之鸟，现在又开始元气回升，就是这点差别。 板块上也是如此，周五可能金融股杀跌得厉害，这两天金融股在慢慢地反弹。特别是深成指两天反弹后，已经把周五的阴线完全反超了。上证指数今天比较强，因为北向资金今天基本上流入的全是上海市场。所以今天上证指数盘中的反弹力度要大大强于深成指的力度。距离反超仅有一点半点之差，相信也是没有问题的。 从金融股的表现来看，今天开盘就走强的是银行股。但是银行股有点虎头蛇尾，因为过去两天已经比较顽强了。相反倒是保险和证券越走越强，特别是证券。我们看到中金昨天上市没有封住涨停，今天补了一个涨停。昨天盘中闪崩的中信建投，今天强势反弹，也有的涨幅。板块、个股都是如此。 水皮昨天在股评里提醒过大家不追涨，不杀跌。道理也就在这个地方。因为整个沪深股市，现在实际上是在做一个箱形震荡的格局。周五就逼近了箱底，在这个位置上如果割肉，搞不好就割在底部。当然了，回过头来讲，如果回升到了箱顶，那个时候大家也没有必要追涨。因为也有可能暂时又会回落，在这个区间做震荡，可能是最近一段时间沪深股市整体的动作。 本周五蚂蚁金服就要上市了。昨天晚上最大的刷屏新闻恐怕就是四大部委联合约谈马云。蚂蚁金服作为全球，当然也是国内最大的互联网金融企业，已经成为整个金融系统的基础工程，已经严重到不能出任何差错和闪失的地步。所以监管在蚂蚁金服上市之前做一定的谈话，水皮觉得也是有必要的。当然跟马云在前期讲话也有关系，希望蚂蚁金服上市之后能够相对平稳，能够主动接受监管，这也是管理层补上互联网金融监管短板的一个举措。 蚂蚁金服上市之后，有多少炒作空间也是大家比较关心的问题。但是有一点肯定是确定的，元/股的发行价恐怕短期内是看不到的。因为从流通的体量上来讲，并不大。所以激进的投资者还是会集中资金做短炒。当然短炒并不意味着在这个价位上长期值得持有，这就要看当时的估值了，现在说这话有点太早。 一句话点评：无为有处有还无
水皮/文 覆巢之下无完卵。一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可以在两周以后引起千里之外的美国得克萨斯州一场龙卷风，这就是所谓的蝴蝶效应。 现在股市上飞临了至少三只黑蝴蝶。一只黑蝴蝶就是众所周知的在线教育，由于受到政策影响，在美国上市的在线教育板块基本上是团灭。周五跌幅之大是令人觉得极其恐怖，多的跌到70%，少的也有20%的跌幅。更关键的是，在线教育板块实际上已经没有未来了。 因为政策已经判了这个板块的“死刑”，不准融资，不准上市，而且现有的机构都要改变性质，变成非营利性机构。所以在线教育的股市前景就是归零，大家必须重视。 另外一只黑蝴蝶就是腾讯音乐，国家市场监督管理总局对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚，否决了腾讯音乐的独家版权，直接导致腾讯这样的互联网平台股票也是出现了巨大的一个跌幅。 最后一只黑蝴蝶就是贝壳，由于受到全国各地收紧二手房交易，查处二手房交易的影响。在美国上市的贝壳【BEKE】也是出现了非常大的一个跌幅。 三只黑蝴蝶一起扇动翅膀，可想而知，在美国股市上引发的震动是多么的巨大。整个中概股应该讲是血流成河。这种影响今天波及到了恒生指数，也波及到了A股。恒生指数今天跌幅也是巨大，收盘跌幅超过4%。美团盘中最大跌幅超过18%。快手已经跌破了115港元/股发行价，从高点417港币/股跌到现在114港币/股。腾讯今天跌幅超过8%，以腾讯的体量，直接拉垮了恒生指数的 科技 板块。恒生指数 科技 板块指数跌幅超过。 回过头来看A股今天跌幅跟恒生指数相比，就相对偏小了。上证指数跌了，深成指跌了，创业板跌了。当然三大指数盘中最高跌幅比收盘价要更大一点，特别是创业板今天盘中的跌幅最多超过5%。今天下跌的个股是3265家，上涨的个股只有1079家。 今天成交量放大到万亿，这不是一个好事。水皮以前在股评里再三跟大家讲过，放量放到万亿以上，如果上不去就不是好事。多头不死跌势不止，没想到水皮周五的分析，这么快就应验了。今天的跌幅其实也不是我们所能够判断的。 今天跌幅最大的板块，其实是白酒板块。引爆白酒股暴跌的个股实际上是水井坊，因为水井坊的半年报不及预期，直接引爆了白酒板块。 跌幅第二的是保险板块，是因为受到社保基金减持人保股份的影响。水皮也是非常不理解，非常不明白，因为大家概念中的社保基金都是价值投资，是长线投资。为什么要在这个时候，这个点位去减持人保呢？这就是匪夷所思的事情，这种做法直接导致了市场恐慌。 今天保险板块指数跌幅是超过，保险板块是今年跌幅最大的，水皮非常不能理解。而且直接导致大家对整个大金融板块都产生恐慌。今天银行股跌幅也是相当大，地产股受到政策影响，上海周末宣布提高按揭的利率。这样一来，今天万科的跌幅都超过7%。 跌幅排在第三医疗板块，医疗板块就比较有意思了。今天的段子很能说明问题：今天股市大跌原因是孩子不用补课了，开辅导班的崩盘了。不用补课，眼睛就变好了，所以眼科崩盘了。妈妈周末不用送孩子去补课，自己也就没时间去做美容了，所以医美也崩盘了。孩子不送辅导班，爸爸也没时间出去喝酒了，所以白酒也崩盘了。不喝酒，身体也好了，也不用养肝也不需要创新药了，片仔癀和创新药也崩盘了，一个关于补课引发的连锁反应。 今天医美板块的暴跌是非常，非常明确的。段子归段子，但是医美板块确实水分太大，泡沫太大，这点大家都知道。所以一定程度上，今天指数出现这么大的跌幅，主要是各方面因素的共振。 我们也看到，今天权重股的跌幅也是巨大的。其实今天跌幅超过5%的个股并不多，也就是300来家，但是都是权重股。所以今天反映在指数上，就比较恐慌。 今天A50股指期货也出现了的巨大跌幅，实话实说这种跌幅跟股灾相比，有过之无不及。水皮估计很快就会引起有关方面高度重视。 如果再出现这种跌势，那么很有可能会酿成系统性风险。所谓系统性风险就是跟个股无关，跟个股的基本面，业绩无关。而是投资者对整个投资环境，投资政策产生了巨大的不安全因素导致的。如果出现这样的情况，水皮相信不是方方面面愿意看到的。 所以当市场出现恐慌的时候，是需要一些理性的声音来做出引导。 当然今天盘中也不是没有亮点，所谓的亮点就是以中芯国际为代表的科创板，科创板盘中跌幅曾经一度也是达到了。但是收盘的时候才下跌，伸了一条大长腿。究竟是高位的吊颈线，还是探底企稳？当然就仁者见仁智者见智了。 A股的 科技 股今天在盘中充当了一把反弹的先锋，相比下港股今天暴跌主要就是大型网络平台的 科技 股，情况是不一样的。 一句话点评：蝴蝶效应。
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